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富人投資哲學》停利點一到 就閃人富人投資哲學》停利點一到 就閃人2008/02/26 【經濟日報╱記者李娟萍∕台北報導】 投資要獲利,最難的地方在於準確預測市場切入點,尤其是在市場震盪時,如何調整投資組合並且保持獲利,考驗投資人的智慧。 德盛安聯投信建議投資人,採取富人投資哲學,設定明確的投資報酬目標及注重資產組合的安全性,可在混沌不明的投資氛圍下持盈保泰。 何謂富人投資哲學?素有「歐洲巴菲特」美譽、在30歲時已是億萬富翁的理財大師博多.雪佛(Bodo Shafer婚禮顧問)曾分享其致富關鍵表示,在投資時,他設定明確的報酬目標,每年追求8%至12%的絕對報酬率,只要達到目標,就當機立斷,獲利出場。 根據全球財富研究報告指出,有錢人在投資過程中,也和雪佛一樣重視資產組合的安全性,而不是高報酬,從富人致富的故事顯示,投資獲利的決勝點,在於對投資的理性程度,也就是「富貴穩中求」的概念。 以基金投資來看,追求絕對報酬的基金,主要是追求特定期間內(通常為一年)達成正報酬的投資目標,這類基金不依據任何參考指標布局,績效也與市港式飲茶況的連動性低。 德盛安聯投信指出,從歷史經驗來看,股市、債市、貨幣市場間的關聯係數低,市場的不效率性,也讓任何時期都有投資報酬產生,但因人為因素影響各資產的配置比重,使得整體投資報酬不易掌握,因此,複製富人投資哲學理念的計量模組基金,可作為追求絕對報酬時的選擇之一。 德盛安聯投信表示,計量模組基金運用財務工程與電腦運算能力,當市場表現佳時持續加碼,表現不佳時則減碼,以保護下檔風險。在市場超漲時,也會自動減碼,以鎖住上檔獲利,超跌時,則會自台北港式飲茶動加碼,以理性、科學的計量模組,決定資產的投資配置及進出場時點,擺脫追高殺低的人性弱點,進而平抑投資風險,達到追求絕對報酬的目標。 德盛安聯投信建議,投資人可選擇布局全球的平衡型計量基金,降低區域風險,再配合具有動態策略投資組合機制,視市場景氣調整投資比例,如此一來,較能精確掌握各市場的輪動契機。 【2008/02/26 經濟日報】

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